LEVELNINE ADVISE - die 360° Finanzberatungssoftware

Bedarf ermitteln – Kunden überzeugen – Probleme lösen - Dokumentation

Ob schneller Überblick mit wenigen Angaben oder umfassende All-Sparten Beratung - Levelnine ADVISE ist die ideale Beratungs- und Vertriebssoftware für den 360 Grad Blick auf Ihre Kunden.

Der gesamte Beratungsprozess wird dabei quasi nebenbei ohne großen Aufwand dokumentiert, um auch in Jahren heutige Entscheidungen nachvollziehen zu können.

"Schnelle und einfache Erfassung von Kundendaten"

"Legen Sie die Wünsche Ihre Kunden in allen Bereichen fest"

"Wie steht es um die Absicherung meines Kunden?"

"KT, BU, Rente, Pflege, Hinterbliebene im Zeitverlauf:
Welche Ansprüche bestehen - wann fehlt wie viel?"

"Alle Familienmitglieder in einer Übersicht"

"Aussagekräftiger und ansprechender Ausdruck"

„Erleben Sie die Highlights im Video“

30 Tage
kostenlos testen



  • 360 Grad Beratung
    Mit ADVISE kann ich meine Kunden in allen Bereichen beraten, von der Bedarfsermittlung bis zur Dokumentation.
  • alle Sparten
    ADVISE deckt alle Versicherungssparten ab:
    Vorsorge – Gesundheit - Sachversicherungen
  • Schneller zum Ergebnis
    Minimale Angaben des Kunden reichen, um erste Ergebnisse und
    Vertriebsansätze zu erhalten.
  • klarer Überblick über die Absicherungssituation
    ADVISE schafft Transparenz: Besteht Versicherungsschutz?
    Wenn ja, ist er ausreichend? Entspricht er dem Kundenwunsch?
  • Situation aller Familienmitglieder auf einen Blick
    Die Familienansicht schafft Übersicht. So wird niemand mehr
    übersehen oder kommt zu kurz!
  • Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen
    Zeitsparend und ohne Doppeleingaben die Lösung für Ihre
    Kunden berechnen und Ergebnisse in ADVISE zurückspielen.
  • Beratungsdokumentation
    Bereits während der Beratung wird die Dokumentation erzeugt.
    Das nachträgliche Erstellen gehört damit der Vergangenheit an.

 

Häufige Fragen zu Levelnine ADVISE

 

 

FUNKTIONEN

Welche Funktionen bietet mir Levelnine ADVISE?

  • Bedarfsermittlung
  • Aufzeigen der aktuellen Absicherung
  • Darstellung der Versorgungslücken
  • Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen
  • Beratungsdokumentation

Welche Versicherungsbereiche sind enthalten?

Es sind alle Bereiche enthalten:

  • Vorsorge
  • Gesundheit
  • Sachversicherung

    Kann ich auch mit wenigen Angaben des Kunden beraten?

    Ja. Schon mit wenigen Angaben des Kunden finden sich schnell Ansätze für die Beratung und erste Versicherungslücken werden sichtbar.

    Im Laufe der Beratung können dann Daten ergänzt werden und ggf. neue Erkenntnisse/Vertriebsansätze bringen.

    Ist Levelnine ADVISE einfach zu bedienen?

    Ja, Levelnine ADVISE ist selbsterklärend und einfach zu bedienen. Die Oberfläche ist übersichtlich und auf das Wesentlich reduziert „Keep it short and simple!“.

    Welche Unterlagen erhalten meine Kunden aus Levelnine ADVISE?

    Der kompakte und moderne Ausdruck zeigt dem Kunden auf einen Blick seine Situation und beinhaltet auch eine Dokumentation der Beratung.

    Sind fachliche Informationen enthalten?

    Ja, zu allen Sparten ist Hintergrundwissen enthalten, welches während der Beratung bei Bedarf zur Verfügung steht.



    TECHNIK

    Auf welchen Endgeräten kann Levelnine ADVISE genutzt werden?

    Online auf allen internetfähigen Endgeräten (PC, Laptop, iPad, Tablet…) 

    Ist Levelnine ADVISE auch offline verfügbar?

    Nein, Levelnine ADVISE ist nur online verfügbar

    Gibt es Schnittstellen zu Vergleichssoftware?

    Levelnine LV, PKV, Sachvergleich (vor. 4. Quartal 2016)

    Gibt es Schnittstellen zu Maklerverwaltungsprogrammen?

    Auf Anfrage teilen wir mit, zu welchen MVP Schnittstellen bestehen oder geplant sind.



    HILFE + SUPPORT

    Wie erhalte ich Hilfe bei der Anwendung?

    Es steht ein persönlicher Support in Form einer kostenfreien Hotline, Onlineschulungen und Videos zur Verfügung.

    0800-600 88 00
    hotline